Limpieza para asesores financieros con la discreción que sus clientes esperan
Suites de clientes, vidrio de salas de juntas y la cocineta lista antes de su primera reunión — con un equipo que firma su acuerdo de confidencialidad y no mueve ni un papel.
El recorrido no tiene costo y no se cobra nada por reservarlo. La cotización llega por escrito, normalmente en un día hábil.
- $2M en responsabilidad civil general
- COI en 2 horas hábiles
- Prueba fotográfica CleanCheck en visitas completadas elegibles
- Sin pago al reservar
Los problemas que solo usted tiene.
Una lista genérica de conserjería ignora justo lo que hace difícil su espacio. Esto es lo que traemos resuelto al recorrido, antes de que usted tenga que explicarlo.
En una firma de patrimonio el cliente entra a su suite, no a una sucursal — una huella en el vidrio de la sala de juntas se lee como un descuido que también tendría con su portafolio.
Con políticas de escritorio limpio y reglas de retención de la SEC y FINRA, un equipo que mueve o bota un papel es un incidente de cumplimiento — necesita gente que no toque ni un documento.
El equipo limpia donde hay nombres, cifras y acuerdos a la vista — necesita un proveedor que firme su NDA antes de la primera visita y trate todo lo que ve como confidencial.
La cocineta y la barra de café son parte de la experiencia del cliente: una revisión de portafolio a las 8 a.m. empieza con un cafecito, y las tazas de ayer arruinan esa primera impresión.
Lo que cambia en St. Paul, Minnesota.
Minnesota Life y Securian Life, las aseguradoras que emiten los productos de seguro de Securian Financial, tienen su sede en Saint Paul. Otros empleadores financieros y de beneficios están justo fuera de la ciudad: Eagan incluye a Wells Fargo, Blue Cross Blue Shield of Minnesota y Delta Dental entre las empresas con operaciones o sede allí, una de las principales oficinas de FICO en el Medio Oeste está en Roseville, y Arden Hills alberga a Catholic United Financial, una sociedad de beneficio fraternal. U.S. Bank figura entre los nombres conocidos de los parques empresariales de la Autoridad Portuaria en St. Paul. La temporada normal de nieve va de noviembre hasta abril, así que durante todo ese período hay que retirar la película de descongelante de la piedra y las alfombras en vestíbulos de sucursales y entradas de oficinas.
El alcance que cotizamos.
Este es el punto de partida del alcance de trabajo por escrito. Lo ajustamos con usted en el recorrido — se agrega, se quita y se fija la frecuencia de cada tarea antes de que apruebe un precio.
Sabe qué se hizo, sin recorrer el piso.
Contratar limpieza para asesores financieros es la parte fácil. El problema llega en el mes seis, cuando el proveedor empieza a saltarse cosas y nadie se entera hasta que alguien lo nota. Casi todos los contratos se sostienen sobre la confianza y una firma en una bitácora.
Nosotros lo resolvemos con evidencia. En visitas completadas elegibles enviamos un reporte CleanCheck: el estado de la lista de tareas de esa visita, fotos aptas para el cliente y las notas del equipo. Llega a su correo y queda en el historial, así que la próxima vez que alguien pregunte, tiene la respuesta.
La lista, no una promesa
El reporte muestra el estado de las tareas que usted aprobó en su alcance de trabajo — las mismas, visita tras visita.
Fotos aptas para el cliente
Imágenes del trabajo, no de las personas ni de documentos: puede reenviar el reporte a una junta o a un inquilino sin editar nada.
Una forma clara de corregir
Si algo no cumple el estándar, usted lo señala sobre la foto de esa visita y lo resolvemos — sin depender de la memoria de nadie.
¿Listo para un número? El recorrido no tiene costo.
Del recorrido al reporte.
Recorrido sin costo
Escríbanos por WhatsApp, llame o mande un mensaje. Recorremos el espacio con usted: pies cuadrados, distribución, baños, pisos, reglas de acceso y los horarios que le sirven a su equipo.
Cotización por escrito en un día hábil
Recibe un alcance de trabajo y un precio por escrito: la lista de tareas, la frecuencia de cada una y su costo. Nada empieza hasta que usted lo aprueba, y el precio que aprueba es el precio que paga.
Servicio recurrente con reportes fotográficos
Mantenemos el calendario que fijamos en el recorrido. En visitas completadas elegibles recibe un reporte CleanCheck: el estado de la lista de esa visita, fotos aptas para el cliente y las notas del equipo.
Se factura después de cada visita
Se le factura después de cada visita completada, no por un plazo prepagado. Por eso aquí no hay ataduras a largo plazo — nos ganamos el contrato en cada visita.
No publicamos una tabla de precios para asesores financieros: el número sale del recorrido y llega por escrito, normalmente en un día hábil. Ese mismo alcance de trabajo es el punto de partida de un contrato de conserjería.
Lo que preguntan antes de firmar.
¿El equipo toca escritorios, expedientes o los contenedores de triturado?
Limpiamos la instalación sin tocar sus papeles: pasamos paño por las superficies despejadas, pero documentos, expedientes, correo y todo lo que esté sobre un escritorio se queda tal cual — y nunca vaciamos los contenedores de triturado ni botamos documentos. La retención y destrucción de archivos queda con su firma y su proveedor, y ese límite queda por escrito en el recorrido.
¿Firman nuestro acuerdo de confidencialidad para proveedores?
Sí — firmamos su NDA y los requisitos de confidencialidad para proveedores antes de la primera visita, y la discreción es parte del trabajo: lo que el equipo ve en su suite se queda ahí. Estamos asegurados por $2M y enviamos el COI en 2 horas hábiles.
¿Cómo se cotiza la oficina de una firma financiera?
Con un recorrido corto: tamaño de la suite, cantidad de vidrio y salas de juntas, cocineta y frecuencia definen el precio, y el horario nocturno o de madrugada se acuerda ahí mismo. Recibe la cotización por escrito, no paga nada al reservar y contestamos todos los días, las 24 horas.
🏢 También atendemos · Servicios financieros
📍 Atendemos oficinas y edificios en cada área que cubrimos
Solicite un
recorrido.
El recorrido no tiene costo. Recorremos asesores financieros con usted y regresamos con un alcance de trabajo y un precio por escrito, normalmente en un día hábil.